中国体外诊断产业形势向好 2023年市场规模将达1110亿

近年来全球体外诊断市场增长稳定,年均复合增长率达到5%-7%,即使在2008年遭遇全球金融危机,全球体外诊断市场依然逆势上扬,保持稳健增长态势。据统计,2011年,全球体外诊断市场规模为460亿美元,2017年市场规模达到648亿美元左右。


在全球体外诊断市场中,北美、欧洲、日本已经是主要的消费市场,但随着新兴经济体经济的高速发展,医疗支出的不断提高,中国、印度、巴西等国体外诊断市场将迎来一个快速发展期。


近年来,国家重视生物技术及其产业化的发展,包括台湾诊断在内的生物产业因此获得政府全方位的政策扶持,在产业形势整体向好的背景下,体外诊断行业也在产业发展浪潮中获益。


2006年以来,国内体外诊断产业以15%左右的年增长率呈现高速增长态势。据统计,2012年我国体外诊断市场规模已达190亿元,2013年增长至236亿元,2014年突破250亿元,2016年,中国体外诊断市场规模已达364亿元,随着技术的创新、人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加以及收入增长等驱动因素推动中国体外诊断行业的不断增长。

2012-2016年我国体外诊断市场规模(单位:亿元)


从我国体外诊断行业企业市场竞争格局来看,外资企业占据了主导地位,2013年国内体外诊断市场中罗氏、西门子、雅培等外资企业市场占比约为60%,而国内主要上市公司的占比均在6%以下,本土企业(约300-400家)仅占40%的市场份额,国内企业集中度低,市场竞争较为激烈。

我国体外诊断市场竞争格局(单位:%)


由于目前医院市场需求占到体外诊断需求总量的90%以上,因此在未来体外诊断行业发展增速预测上将主要参考医院市场


从新医改以来我国医院诊疗人次和人均检查费用增长情况来看,近年来诊疗人次和检查费用增速之和在6%-15%之间,这与体外诊断行业近年来增速变化差距较小,而且变化趋势基本一致。对于未来我国医院诊疗人次和人均检查费用增长变化情况,鉴于国家对于医疗改革的决心,以及居民消费水平的不断提高,未来医院诊疗人次和人均医药费增长率预计还将分别保持在10%和8%左右。


未来我国体外诊断行业将受益于诊疗人次数和人均检查费用的增长,预计规模增速将保持在16%-18%的较高水平。按照这一平均增速测算,到2023年我国体外诊断行业规模将在1110亿元左右。